Premier Energy Group, un furnizor de energie cu capital majoritar ceh, va prelua Distribuție Energie Oltenia S.A. într-o tranzacție de 700 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut vineri, prin intermediul unui comunicat, și marchează o expansiune majoră pe piața energetică românească. Achiziția include și Evryo Power S.A., ambele companii fiind deținute de fonduri administrate de Macquarie Asset Management.
Un pas important în strategia de expansiune
Tranzacția, supusă aprobării acționarilor Premier Energy și a autorităților de reglementare, este estimată să se finalizeze în a doua jumătate a anului 2026. Jose Garza, CEO al Premier Energy Group, a subliniat importanța acestei achiziții: „Această tranzacție reprezintă un moment de referință major în dezvoltarea Premier Energy, marcând un pas transformator în strategia noastră regională.” Acesta a adăugat că adăugarea distribuției de energie electrică va completa platforma energetică integrată a companiei în România, principalul său domeniu de activitate.
Distribuție Energie Oltenia S.A. operează o rețea vastă de distribuție a energiei electrice în sud-vestul României, deservind aproximativ 1,5 milioane de clienți. Rețeaua acoperă o suprafață de circa 80.000 de kilometri și este a treia cea mai mare din țară. Evryo Power S.A. oferă suport operațional, facilitând procesele și activitățile necesare pentru funcționarea eficientă a rețelei de distribuție.
Finanțare și perspective financiare
Pentru finanțarea achiziției, Premier Energy Group se află în discuții avansate cu o instituție financiară globală. Se are în vedere o posibilă emisiune de obligațiuni, cu un pachet inițial de finanțare de tip bridge-to-bond. Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a accentuat importanța tranzacției din punct de vedere financiar, menționând că va „îmbunătăți stabilitatea și predictibilitatea fluxurilor noastre de numerar, susținând în același timp profilul financiar al Grupului”.
Achiziția a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii, ceea ce sugerează o evaluare atractivă. Stohr a exprimat convingerea că această tranzacție va crea valoare pentru toate părțile interesate.
Contextul premier energy group
Premier Energy Group este controlat de omul de afaceri ceh Jiři Šmejc. Compania activează în producția, distribuția și furnizarea de energie electrică, precum și în distribuția și furnizarea de gaze naturale. Grupul deține sau are în dezvoltare o capacitate de peste 500 MW din surse regenerabile și furnizează energie electrică către peste 2,2 milioane de clienți în România și Republica Moldova. De asemenea, este prezent pe piața gazelor naturale, deținând o rețea de distribuție de aproape 4.000 km în diferite zone din România.
În 2024, Premier Energy a realizat cea mai mare ofertă publică inițială pe Bursa de Valori București din ultimii șapte ani. Compania se prezintă ca fiind al treilea cel mai mare jucător pe piața distribuției de gaze naturale și al patrulea cel mai mare furnizor de energie electrică din România.
