Conform HotNews: Michael Parekh, fost partener Goldman Sachs specializat în tehnologie, compară producătorul de cipuri TSMC cu „Rezerva Federală a pieței tech globale”, subliniind controlul uriaș deținut de compania taiwaneză în producția de cipuri avansate. Această observație vine în contextul unei cereri explozive pentru cipuri, alimentată de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale (AI).
Parekh, într-un interviu acordat StockTwits, a menționat că Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, vizitează Taiwan aproape lunar pentru a negocia extinderea capacității de producție. Situația scoate în evidență dependența majoră a companiilor tehnologice de TSMC.
Presiuni uriașe pe producătorul de cipuri
Conform lui Parekh, TSMC se confruntă cu o presiune enormă. Huang, CEO-ul Nvidia, ar insista constant pentru creșterea producției. „Ei sunt factorul de blocaj. Jensen zboară în Taiwan aproape în fiecare lună, practic le spune prietenilor săi de la TSMC: ‘vă rog, încă o sută de miliarde aici, mai construiți-mi fabrici suplimentare’. Dar cei de la TSMC nu fac asta”, a declarat acesta.
TSMC produce aproximativ 90% din cipurile necesare pentru Nvidia, iar vânzările către Nvidia și Apple reprezintă aproximativ jumătate din veniturile totale ale companiei taiwaneze. Această concentrare a producției într-un singur loc generează o vulnerabilitate pentru întreaga industrie.
Investiții masive în infrastructura AI
Jensen Huang a estimat că investițiile în infrastructura AI ar putea atinge între 3.000 și 4.000 de miliarde de dolari până la finalul deceniului. Parekh sugerează că această sumă ar putea fi chiar mai mare, dar depinde de capacitatea TSMC de a-și extinde producția.
Fostul partener Goldman Sachs subliniază că TSMC evită extinderea rapidă a producției din motive strategice și financiare. Construirea unei noi fabrici de semiconductori de ultimă generație costă zeci de miliarde de dolari și durează între trei și cinci ani până la atingerea capacității maxime. Compania trebuie să găsească un echilibru între cererea existentă și capacitatea de producție fezabilă.
Schimbări rapide pe piața de AI
„Acum un an, AI era despre chatboți. Acum este despre agenți și sisteme de raționament, iar acestea folosesc de peste 100 de ori mai multe cipuri pentru inferență decât aveam nevoie pentru chatboți acum un an”, a explicat Michael Parekh, evidențiind ritmul accelerat al inovațiilor în domeniul AI.
Parekh, cu o vastă experiență în domeniul investițiilor în tehnologie de-a lungul a trei decenii, subliniază importanța TSMC în ecosistemul global de tehnologie. Compania devine un punct central de decizie, influențând direct capacitatea companiilor de a răspunde cererii pieței și de a inova.
Sursa: HotNews
